最后，失魂落魄的张伟(谢彬彬 饰)四处寻找Yuki无果回到公司，在办公桌上看到了Yuki的手绘本，里面记录着两个人短暂的相知相遇，最后一页，红色教堂映入眼帘，张伟循迹找去。 教堂里庄严肃穆，天使般的孩子在圣光下唱诗同时，阿Ken(王东 饰)利用发射塔干扰世人，人类受负面影响变得暴力、黑暗，此时张伟受到神父开示得到Yuki留下的信：每个人有不同使命，人活着就要穷极一生去完成它。张伟获得内心力量，穿过被黑暗控制的城市人群，来到天台，想与变身劫的阿Ken一较高下，却不料，放不下心的Yuki赶来相助，却被挟持，最终张伟陷入拯救世界还是获得爱情的两难境地。最终Yuki难逃一劫，而张伟因痛苦黑化，阻止了世界毁灭却迷失了自己。